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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲(zhou)权(quan)益市场相对积极的态度。主要(yao)利好的因素包括：（1）周期上，与美(mei)国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全球资金再(zai)配置中受益。关税(shui)层面，虽然整体来说欧(ou)洲(zhou)权益市场在美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来(lai)自于美国），但我们的行业分析师(shi)指出欧(ou)洲公司大多采取(qu)了“in US for US”的(de)模式。向(xiang)前看，需(xu)要注意来自盈利端的风(feng)险，一是美(mei)国和全球经济增长是否边际(ji)放缓，及其幅度，二是关税(shui)有可能带来的成本和收入端的双重压力(li)。同时(shi)，欧(ou)元的升值也给以(yi)美元计价的(de)营(ying)收增长带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普签署行政令要求大幅(fu)削减美国(guo)处方药价格，也(ye)可能对欧洲市场盈利影(ying)响较大（生物(wu)医药占2024年欧洲市场(chang)整体利(li)润的13%）。行业方面，我们仍然看(kan)好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受(shou)益的(de)公用事业和电信，整体仍然以政(zheng)策驱动内需为主线。

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