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1、大势上(shang)，随着宏观经(jing)济和政策托底，同时新动能持续显现、更多(duo)新的产业趋势逐渐形(xing)成，为市(shi)场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断(duan)，今年或是风险偏好系统性抬升的一(yi)年，需战略性保持多头思维。遇到(dao)行情(qing)拥挤、潜在风险扰(rao)动带来的短期战术性调整，恰是中期择机(ji)逢低布局(ju)的机会(hui)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。