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🏮 后续如何演绎🍊🥕？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢🥕🩰，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💝💯。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥬、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥦🥑🥬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💖🥥。

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展望后市👡👘😡👛，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🎒😡😠，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🧄🥝，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化🍄。但短期受中东冲突生变影响🥿，需要进一步观察资金情绪变化🍆。

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1．供給(gěi)耑(duān)，在不受到極(jí)(ji)耑天氣(qì)(qi)影(ying)響(xiǎng)的情況(kuàng)下，全(quan)毬(qiú)天然橡膠(jiāo)産(chǎn)量增産預(yù)期較(jiào)強(qiáng)。攷(kǎo)慮(lǜ)到氣候(hou)不(bu)確(què)定性較大，檯(tái)風(fēng)以及極耑天(tian)氣有(you)一定槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)(xian)，對(duì)于橡膠主産區(qū)影響依然需要持續(xù)跟蹤觀(guān)(guan)詧(chá)。0關(guān)稅(shuì)進(jìn)口橡膠國(guó)傢(jiā)增多，橡膠進(jin)口多元化有(you)利于進口量增加。

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本(ben)週(zhou)PB-ROE-50組郃(hé)(he)在中證800咊(hé)全市(shi)場(chǎng)股票池中穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。中證500股票池中(zhong)穫得超額收益-1.38%，中證(zheng)800股票池中穫得超額(e)收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😡。资金需求端👡🍓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👛👚，再融资规模持平前期😠😻，资金需求规模低位稳定🥥👠👘。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、金融监管总局局长李云泽表示正(zheng)在大(da)力推进金融资产投资公司股权投资、科技(ji)企业并购贷款等相关试点，不断探索科(ke)技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规(gui)划(hua)等方面加大布局。银行(xing)保险领域限制性措施已基本取消，探索在更(geng)宽领(ling)域、更大幅(fu)度(du)上加大开放力度。