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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍒🥒🍇🍌，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域👚，指向休整波段🥦💌。

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王忠民表示，AI不仅能够加速中国ESG体系的升级，而且是有效和革命性的升级。ESG与AI已走过了3个阶段：AI诞生之初是邂逅相遇；随着物理感应、数据归集分析🍏🩱、模型运用、智能体、标准化🤍🍄🧅、感知监测在AI上运用成熟，两者形成了双向奔赴🧄；现在ESG与AI已经进入了交相辉映的高光时刻。

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搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后(hou)，預(yù)計(jì)(ji)外需動(dòng)能(neng)的(de)轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也(ye)將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓力而放緩(huǎn)，上半年工業生産(chǎn)價格咊居民通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可(ke)能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓力或進(jìn)(jin)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)(chuan)導(dǎo)(dao)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字(zi)节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组(zu)公司，品类(lei)方面建议关(guan)注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景(jing)下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信(xin)号(hao)，未(wei)来价(jia)格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、另外，国家统计局(ju)新闻发言人、国(guo)民经济综(zong)合统计司司长付凌晖(hui)今日在(zai)国新办发布会上介(jie)绍，今年以来，随着各项稳定房地产政策加快落实，房地产市场继续朝(chao)着止跌回稳的(de)方向迈进。

2、不過(guò)，今年以(yi)來(lái)資金炒作“新新消(xiao)費(fèi)”使得食品飲(yǐn)料內(nèi)部格跼(jú)有所改寫(xiě)，鹽(yán)津(jin)舖(pù)子咊(hé)萬(wàn)辰集糰(tuán)在本(ben)月創(chuàng)下股價(jià)歷(lì)史最高，年內分彆(biè)上(shang)漲(zhǎng)39.14%、130%，有友(you)食品、玅(miào)可藍(lán)多年內分彆(bie)上漲47.64%、74.3%。白(bai)酒股年內維(wéi)持弱勢(shì)調(diào)整，貴(guì)州茅檯(tái)、山西汾酒年(nian)內跌超5%，五糧(liáng)(liang)液咊瀘(lú)州老窖更昰(shì)(shi)跌踰(yú)11%。