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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍊💛🥥，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中👠😡、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥬🍇🍄👠，美元长周期走弱🥻👝，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🧅🥿💔🧅💋。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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2、主营(ying)业务为芯片产品以及集成电路研发(fa)设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日(ri)公告，公司拟通过发行股(gu)份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁(ning)波(bo)94.366%股权，并拟向不超过35名符合(he)条件的特定对(dui)象发行股(gu)票募集配(pei)套资金。通过(guo)本次(ci)交易，公司(si)将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代(dai)工领域的生产(chan)制造能力(li)，构建“数(shu)字芯片设计+模拟芯片制造”的(de)双轮驱动体系。本(ben)次交易预计构成重大资产重组。