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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃(yue)，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一(yi)级）前(qian)五。当日沪指(zhi)跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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财政政策空间较为充足👄👅，节奏稳步推进🧄，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征💛💟。下半年🍉🥿，前置发力特征预计延续🩳💗👄，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🥒👞💌。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🥭💓🩲，这或仍将制约债市利率下行空间🍎💟，另外供给扰动仍存。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💘🍅👢🥾，融资资金🥭🥦🍒😈、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥬🍄🍏，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥬🧅😡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👡👝👞。展望2025年7月👿💞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💖🥭🥬💞，行业类ETF也有望继续活跃🧄😡🥑🥑。

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結(jié)郃(hé)(he)自(zi)上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量(liang)評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算(suan)機等重點(diǎn)行業。

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1、忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔💕，感慨地说：“这条路走对了💯。”

2、记者注(zhu)意到(dao)，在相关实名举报视(shi)频发(fa)布(bu)后，同年7月19日(ri)，针对(dui)曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名(ming)举报尹某光（系我委原价格调控科科(ke)长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银(yin)行南充分行原计(ji)财处处长，于(yu)2004年(nian)退休）家(jia)庭财产与实际收入(ru)不符(fu)情况，我(wo)们(men)高度重视，已联合(he)中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”