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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主(zhu)要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)(fei)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美(mei)元（約(yuē)7.18萬億元人民(min)幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)(li)史新高。

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根(gen)據(jù)中銀(yín)理財(cái)2024年(nian)度信(xin)息披露報(bào)告，2024年末公司(si)總資(zi)産(chǎn)193.6億(yì)元，營(yíng)業(yè)收入29.58億元，淨(jìng)利潤(rùn)19.63億元。

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对比(bi)过去2年7月政治(zhi)局会议和4月政治局会(hui)议的表态(tai)来看，往往相较于4月政治(zhi)局会议(yi)，7月政治(zhi)局会议(yi)对经(jing)济(ji)形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观(guan)调控力度(du)”。在当前出口、地产均面(mian)临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极(ji)。

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接下(xia)来，各地各部门(men)还将持续推进相(xiang)关工作(zuo)。比如，在设备更新方面，应抓紧推出加力实(shi)施设备更新贷款贴息政策，进一步降低经营主(zhu)体设(she)备更(geng)新融资成本。这既能为传统(tong)产(chan)业注入(ru)新的活力，促进其设备更新改造升级，也能为战(zhan)略性新兴(xing)产业、未来产业创造更好(hao)的发展(zhan)环境。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅🍌💯，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🎒，从历史来看👜💌🧄，近十年7月市场风格相对均衡🍓，大盘风格略占优🍋👞。第二😠💋，外部流动性方面🍄🩲😈💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡🍋🍈。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠，A股权重板块上涨💟，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💘👢🩲🍍，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍑💌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓。结合中观景气🥬🥿😈👜、盈利能力、筹码分布💝、估值🥒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩰🍅、机械（自动化设备）💖👘🍄🥦🩱、医药生物（化学制药）🩲🍉🍅、国防军工🍊😈💝👿、有色金属（工业金属、贵金属🥔、小金属）、计算机等🍅👚🍓。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、行业配置上👢🍄，适度均衡配置💟🧅，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面🎒，建议关注：固态电池👝🍉💓💔、稳定币、自主可控等。