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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业(ye)值得(de)关(guan)注，成长风格或持续占优。科技(ji)领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾(jia)驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车(che)零部件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域(yu)方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或(huo)成为(wei)中国创新药(yao)估值系(xi)统性提(ti)升的起点。

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除此之外🍑👡🧄🥑，在经济改善的同时🩳🥝👞💝，往往伴随着大型产业趋势的发展🍇，大型产业趋势的特征是低渗透率🩳，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍅。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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从行业表现层面，政治局会议后行业(ye)上(shang)涨概(gai)率相对(dui)较(jiao)高。会议前两周，化(hua)工、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对(dui)较高；会议前(qian)一周，建筑材料(liao)、轻工、家电(dian)上涨概率相对较高。会议(yi)后一周，军(jun)工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油(you)石化、环保上涨概率相对较高。

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“看跌叙(xu)事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据(ju) —— 不断被(bei)价格走势(shi)证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执(zhi)行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌(die)的机会都失败了。相反(fan)，它继续做牛(niu)市最擅长的事：翻(fan)越担忧(you)之墙。我们认(ren)为这轮涨势可以持续，当然(ran)不会没有下(xia)行波动。”

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置(zhi)偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对(dui)比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可(ke)能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是(shi)盈利(li)很(hen)强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、去年，美國(guó)人(ren)平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主(zhu)提供的退休計(jì)劃(huà)中(zhong)，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半(ban)的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這(zhe)一比例(li)爲(wèi) 39%。