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中善资本董事长(zhang)梁潇指(zhi)出，基石投资者包揽50%份(fen)额属合理现象：“海(hai)天味业作(zuo)为A股绩优龙头，此次赴港上市被市场高度看好，投(tou)资者信心(xin)充足。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💌🍓🥝，受价格下行的影响较小😈。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥝👄💛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥻💟，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍓👜、医药6%），制造业（汽车5%🍑、电子5%、电力设备4%）等😠👢，这些行业基本面受价格因素影响更大🥿🥦🧡💘，价格下行压缩毛利🥬🍉👢👜，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🧄🌽、信息服务等细分领域🩰，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍏，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍏🥔。历史上看🥥💯🧄，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥝🥭，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👿，PPI同比从5.5%降至-0.5%👜，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🧄🌽🧡🍄💯，二者增速差从8pct降至-6pct🥾👡🍏。

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地区层面，下半年我们看(kan)好非美地区的机会，对欧(ou)洲市场保持相对乐观，边际提升(sheng)新兴市场(chang)的权(quan)重。一方面(mian)，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进(jin)一步收敛(lian)；另一方面，结(jie)构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能(neng)只是(shi)时间(jian)问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和(he)其余市场的估(gu)值差仍在高位。

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1、风(feng)险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪(zong)创业板人(ren)工智能指数，该指数基日(ri)为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该(gai)指数(shu)编制(zhi)规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现。文中指数成份股(gu)仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形式的(de)投资(zi)建议，也不(bu)代表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息(xi)和交易动向。基金管理人评估的(de)本基金风险等级为R4-中高风险，适(shi)宜积极型（C4）及以上的投资者(zhe)，适当性匹配意(yi)见(jian)请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所(suo)引发的直(zhi)接或间接损(sun)失(shi)负任何责任。基金投(tou)资有(you)风险，基金的过(guo)往业绩并不(bu)代表其(qi)未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表(biao)现(xian)的(de)保证，基金投资须谨慎。

2、“他们派遣我们的战士在那些与我们无关的国家进行国家建设远征🍇🥑，由那些在遥远土地上一无所知的领导人带领👝😠🩱👛，” 他说，发誓永远不会重蹈覆辙。