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6月末上涨后(hou)A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议(yi)概(gai)率小、恐(kong)对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会(hui)议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土(tu)永磁、贵(gui)金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望(wang)宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续(xu)强调成长科(ke)技板块(kuai)的回调风险。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在(zai)谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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