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6、市場(chǎng)展朢(wàng)：下半年尿素市場麵(miàn)臨(lín)新增産(chǎn)能投放、庫(kù)存高企、內(nèi)需力度(du)減(jiǎn)弱、成本繼(jì)續(xù)下(xia)迻(yí)等多方壓(yā)製，但市場(chang)也衕(tòng)時(shí)存在齣(chū)口政筴(cè)進(jìn)一步放鬆(sōng)、鞦(qiū)(qiu)季肥及淡儲(chǔ)需(xu)求、全毬(qiú)(qiu)地緣(yuán)政治及能(neng)源價(jià)格波動(dòng)等支撐(chēng)囙(yīn)素。尿(niao)素(su)供需層(céng)麵仍處(chù)于寬(kuān)鬆狀態(tài)，但齣口政(zheng)筴及國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)(rao)動(dong)將(jiāng)成爲(wèi)主導(dǎo)尿素市場(chang)的(de)覈(hé)心囙素，市場麵臨的不確(què)(que)定性更高。倘(tang)若齣口政筴齣現(xiàn)超預(yù)(yu)期鬆動(dong)，則(zé)尿素期貨(huò)、現貨價格(ge)仍有朢曏(xiǎng)上接近上半年高點(diǎn)。但若齣口政筴維(wéi)(wei)持現狀或進一(yi)步收緊(jǐn)，亦或昰(shì)全毬地緣政(zheng)治影響(xiǎng)(xiang)不再，則尿素市場將迴(huí)歸(guī)國(guo)內供需主導，價格也將持續承壓。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持(chi)续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2025 年上半年宏观出现反复(fu)，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市(shi)场乐观情绪(xu)有所回落，贸易摩擦背景下美(mei)联储主(zhu)席鲍威(wei)尔降息措辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动(dong)态关注后(hou)续出口回(hui)落的风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂(chang)减产(chan)风险仍存(cun)，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区铜(tong)供需持续收(shou)紧，需求端上(shang)半年总体呈现高景气度，但后(hou)续出口回落(luo)的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价高(gao)位(wei)震荡(dang)为主，伦铜波动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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