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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科(ke)创(chuang)类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证(zheng)监会(hui)，金(jin)融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措(cuo)与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围(wei)绕新质生产力，数字(zi)经济，整治内卷等政策(ce)持续发(fa)布。

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诺塞拉的发言人(ren)约翰・马祖利表示，联邦调查(cha)局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄，当时他(ta)们正计划(hua)登上飞往香港的航班。

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中(zhong)光学3月3日在(zai)互动平台表示，公司具备(bei)AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年(nian)年(nian)报中表示，公司玻(bo)璃晶圆产品主要分为显(xian)示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中(zhong)显示玻璃晶圆再裁剪切(qie)割(ge)后可制成AR光波(bo)导，最(zui)终用作(zuo)AR镜片材料。

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证券时报·e公司记者注意(yi)到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味(wei)着伊泰(tai)B股的掌(zhang)权进程并不顺畅(chang)。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到(dao)港(gang)量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则(ze)全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求(qiu)和库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减产的预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨(dun)区(qu)间(jian)，低于去年同(tong)期水平。四季度随着(zhe)铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设(she)下，预(yu)计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低(di)于预期，但预计四季度需求端受政(zheng)策影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地(di)，建议更多把握矿(kuang)价承压下行(xing)的机(ji)会。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预(yu)计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。