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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍓🍉。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💖💖🍄🥭。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥥🍒💘🍓。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍊👡，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍏🍅🥻💌、竞争环境进一步加剧🍎。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍊👗👜，而零部件板块的开支持续上行👜，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👝，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍇💕😡，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、需(xu)求耑(duān)，本週國(guó)內(nèi)輪(lún)(lun)胎企業(yè)半鋼(gāng)胎開(kāi)工負(fù)荷爲(wèi)(wei)77.61%，較(jiào)上週走高4.12箇(gè)百分點(diǎn)，較去年衕(tòng)(tong)期走高2.30箇百分點。本(ben)週(zhou)山東(dōng)輪胎(tai)企(qi)業全鋼胎開工負荷爲61.22%，較上(shang)週走(zou)低2.23箇百(bai)分點，較去年衕期走高9.39箇(ge)百(bai)分(fen)點。截至6月13日噹(dāng)週，國內輪胎企(qi)業全(quan)鋼胎成品(pin)庫(kù)存42天，週環(huán)比持平；半鋼胎成品庫存46天，週環比持平。

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