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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置😡💋🩲💓。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍑🥝🥭，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👠🥭，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👡。下半场是实物再通胀🥿，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥔，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥕💯。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💛🍈🍈🍅🧄，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，工業(yè)(ye)硅(gui)週度(du)整體(tǐ)去庫(ku)13265噸(dūn)至28.96萬(wàn)噸，多晶(jing)硅週度纍(léi)庫4200噸至7.8萬噸。社(she)庫方(fang)麵，工業硅(gui)週度纍庫(ku)2500噸至43.13萬噸(dun)，其中廠(chǎng)庫纍庫(ku)1500噸至26.03萬噸；黃(huáng)埔港纍庫1000噸至5.5萬噸，天津港持穩(wěn)在6.7萬噸，崑(kūn)明港4.9萬噸(dun)。多晶硅週度纍庫400噸至26.84萬噸。

2、民生证券认(ren)为，从(cong)美国率先(xian)立法(fa)稳定币法案，到中国香(xiang)港稳(wen)定币条例即将落地，以及开曼群岛等(deng)地的政策(ce)支(zhi)持，全球各国在政策端正(zheng)在试探乃至拥抱web3.0的到来(lai)。而产(chan)业(ye)端，以蚂蚁(yi)、京东等大厂(chang)在区块链技术上的探索，从而推出实质的稳定(ding)币及RWA的相关(guan)产业链，web3.0的(de)世界大幕正徐徐拉开，建(jian)议(yi)充分关注相关产业链。