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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🥿🥑🍆、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🍋🥒，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段👜🍅👜。

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尽管如此，与前几次危机不同，如今东盟与中日韩地区手握三大韧性筹(chou)码。第一，过去20年，内需现在已成为该地区增长的主要驱动力；第二，中国超越美国成为东盟(meng)最大的出口(kou)产品需求方，区域内贸易依存度显著提(ti)升；第三，该区(qu)域的各经(jing)济体(ti)拥(yong)有充足的政策应对空间，运用货币政策和(he)财政政(zheng)策来(lai)抵消贸易战的影响(xiang)。

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由于增加财政支出的讨论令围绕日本长期财政健康状况的担忧加剧🧅💞，最近超长期债券收益率波动性上升，市场对日本财务省将重新评估本财年债券发行计划的预期也随之升温👄。

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2、对于这种现(xian)象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻(gong)”新能源的(de)时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产(chan)业的升(sheng)级路径是(shi)相通的，都是中高端制造业(ye)从学习模仿到输出超越。创(chuang)新药在早期以license in模式把海外产(chan)品引入国内，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公(gong)司、看品种的(de)逻辑就是“出海预期”。