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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具(ju)体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

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