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日本：短期谨慎，但政策逆(ni)风过后，仍(reng)值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收(shou)为主的日本市场有所(suo)压制；（2）整体尚未看到全球风(feng)险偏好的明显催化，而日本是全球弹性(xing)最大的(de)市场之(zhi)一；（3）政治(zhi)层面上，石破茂**对本国经济和资(zi)本(ben)市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明(ming)显改善。但整体而言，日(ri)本目前估(gu)值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸(xi)引力(li)。此外，随着日本走出(chu)通缩和日特估的持续演绎，我们结(jie)构性上看好日本市(shi)场，建议关注投资机会（详见《全球研(yan)究(jiu)：百年(nian)变局投哪里？全(quan)球权益市场的特性与共性》）。

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危局中往往暗藏转机💯。当我们把目光投向短期阴霾之外，会发现东盟与中日韩地区正站在历史性机遇的入口🩱。从全球视角来看🍏，过去二十年，东盟与中日韩是全球增长的最大贡献来源🍒👜，预计2030年前仍将保持这一经济引擎地位💖💗。

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作为A股市场的绩优标杆，海天味业自上市以来始终保持(chi)业绩稳(wen)步增长的良好态势。从(cong)上市初期98亿元的营收(shou)规模，到如(ru)今200多亿元的营收体(ti)量，其经营实力已(yi)远超调味品行业其他企业，持续稳固(gu)行(xing)业龙头地(di)位。业内分析指出，此次海天味业(ye)实现二次上市，将为企业进一步拓展国际化发展版图提供更广(guang)阔的资本平台与战略支(zhi)撑。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购(gou)重组(zu)等。

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1、其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期🥭🩱🍊🧅。上交所数据显示🥔💔，银行ETF（512800）连续5日吸金💘💖🎒🌽，合计获资金净流入4.86亿元🤬🥑🍏👝💛。

2、這(zhè)波行情什(shen)麼(me)時(shí)候(hou)會(huì)(hui)結(jié)束(shu)？前述長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新(xin)藥(yào)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)的行業(yè)人士説(shuō)(shuo)，這箇(gè)沒(méi)灋(fǎ)(fa)説得準。但可以(yi)確(què)定的昰(shì)，現(xiàn)在跨國(guó)藥企麵(miàn)臨(lín)專利懸(xuán)崖到期，必鬚(xū)要儲(chǔ)備(bèi)足夠(gòu)多的有競(jìng)爭力的“彈(dàn)藥(yao)”。以前都(dou)需要大手筆(bǐ)收購(gòu)公司，現在來(lái)(lai)中國“掃(sǎo)貨(huò)”，單(dān)箇産(chǎn)品的交易價(jià)格更低，再(zai)加上中國在(zai)臨牀(chuáng)研(yan)髮(fà)傚(xiào)率(lv)上的(de)優(yōu)勢(shì)，都讓(ràng)(rang)跨國藥企心動(dòng)。