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3月(yue)11日，致尚(shang)科技(ji)公告称(cheng)，拟将福可喜玛53%的(de)股权以现金对价3.26亿元，转让给河南(nan)泓淇光(guang)电子产业(ye)基金（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月27日(ri)签(qian)署框架(jia)协议(yi)，并(bing)于2025年3月11日通过(guo)董事会审议。

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在关税的不确定影响下🥥🥬👝😠，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🎒💌。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😠🥔，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🎒，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💛🥿👅💝👿。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥦👅，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权(quan)重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结(jie)束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波(bo)动率(lv)降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大(da)背景下，无(wu)风(feng)险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利(li)率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提(ti)升空间(jian)更大，是重要的选(xuan)股方向

2、2025年上半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落，因美对外加(jia)征关(guan)税以及国内大豆阶段(duan)性供需失衡。油(you)脂市场呈(cheng)现分(fen)化，棕榈油高位回落，菜(cai)籽油坚挺，因供需格局(ju)差异。