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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证(zheng)，但(dan)自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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