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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前端的收(shou)入和利润(run)难以保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、地缘方面，驻有美军的伊拉克空(kong)军基(ji)地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此(ci)负责。特朗(lang)普警告伊朗不要(yao)对美国轻举妄动，美国仍有可(ke)能介入伊以之(zhi)间的战斗。