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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👗，中东局势超市场预期平息🍑🍒🥾，大幅缓解市场地缘政治担忧🍓🍈，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💯👠😈，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🧅🩰💛；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍆👞😡，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💌😠，故近期美元资产回流🍊🥻👙，美股强于欧股🍉😈、黄金走弱💛👙🥥、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🧡🧡。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥿🍏，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍋💛🍄。

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华安证(zheng)券表示(shi)，银行板块具备良好的市场适应性和(he)中长期战略投资价值。下半年尤其是(shi)四(si)季度，在经济改(gai)善叠加流(liu)动性宽松的宏观(guan)环境下，银行板块通常出(chu)现季节性机会；银(yin)行具备资金中长期(qi)流入(ru)的政策导向和趋势。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场(chang)；与此同时，融资余(yu)额也开(kai)始大幅攀升；基金(jin)流入大幅放量，进入资金正反馈阶(jie)段。呈现“资(zi)金流(liu)入——市场上涨——驱(qu)动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个(ge)过程只要不被政策或者其他外(wai)力阻(zu)断，可以推动指数上行较大的幅度。牛(niu)市阶段(duan)II呈现明显的资金驱动的特征。

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