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二🧡、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🍈，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🍒🍊👡，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程👠🧄🍋💋，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍏，也可能成为扰动的来源。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳(wen)定资(zi)本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比(bi)如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行可能超预(yu)期，强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下，中国需求也可能(neng)更长(zhang)时间维持低位，A股供需格局(ju)改善节点可能推(tui)后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)(bu)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)(yin)仍(reng)昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素(su)。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有(you)基本麵(miàn)(mian)改善預(yù)期的科(ke)技成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成(cheng)爲有朢(wàng)昰支撐行(xing)情的結構性亮點(diǎn)。具(ju)體(tǐ)(ti)配寘上，除TMT之外，也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等(deng)闆(ban)塊的配(pei)寘機會。