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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期(qi)脉冲(chong)式(shi)波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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