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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性(xing)改善下微盘股再度活跃。从(cong)后半周市场(chang)表(biao)现来看，金(jin)融股价格推高伴随资金止盈压力(li)，微盘指数再度(du)面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和(he)放量配合，市场或(huo)由强势(shi)上涨再度(du)转向震荡。风格方面(mian)，市场(chang)或由(you)小盘(pan)成长占(zhan)优逐步转向均衡。

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1、后续如何(he)演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推(tui)荐如下(xia)：