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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观(guan)业绩(ji)预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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城市是推动高(gao)质量发展、创造高品质生活、全面建设社会主(zhu)义现代化国家的重要载体。截至2024年(nian)底，我国常住人口城镇(zhen)化率达(da)到(dao)67%，已有9.4亿人生活在城(cheng)镇。人民(min)群众的需要从“有没有”转向“好不好”，我国城市建设也从大规模增量(liang)建设转向(xiang)存量提质改造和增量结构调整并(bing)重，进入了(le)城市更新的重要时期。

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