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需求耑(duān)，下(xia)半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各(ge)區(qū)(qu)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等(deng)國(guó)需(xu)求持續(xù)下降(jiang)，越(yue)南、印度等國需求增加。上半年需求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵(tie)水産量持續維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高(gao)鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性高。若維持(chi)噹(dāng)前的利(li)潤水平，預計(jì)整體(tǐ)全年(nian)鐵水産(chan)量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半(ban)年日(ri)均鐵水産量222萬噸(dun)，衕(tòng)比下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)(ju)口逕(jìng)）。日均鐵水産量228萬噸(dun)，衕比下降3萬噸（鋼聯(lián)(lian)口(kou)逕）。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💞👚😡💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🎒🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换💓🩱🍒💖，当下仍处于第二轮高低切周期中👛🤬。以月度-季度维度的轮动视角看🍉，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥑🤍😈、风电🥭、游戏已陆续兑现外💯🩱😻🩰，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💘；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😡💟💓，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💗🍅🍇、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍑😈💝🩳，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪(hu)指的“三连阳”，本(ben)质上是(shi)正(zheng)向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要(yao)是对(dui)弱(ruo)美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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