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我们在中期策略报告中描述(shu)了(le)本轮市(shi)场进入(ru)牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态(tai)，总需(xu)求增速结束三(san)年低迷和(he)下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由(you)现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产(chan)荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息(xi)率(lv)相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是(shi)估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的(de)选(xuan)股方向

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1、其次，陶埙演奏家(jia)吴(wu)苏芯(xin)，国家级浙派古琴代表性传承人徐君跃，青年琵琶演奏家孙莹(ying)，青年笛箫(xiao)演奏家、中国音乐学院教授、博士生导(dao)师陈悦，青年打击乐演奏家、华中科技大(da)学艺(yi)术学院打(da)击乐专业教师张露瑶，陈氏二胡演奏(zou)非遗(yi)传承人、天津音乐学院民乐系(xi)主任陈军，中国首位笛箫女博士、苏州大学(xue)音乐学(xue)院硕士生导师孟晓洁的加入(ru)，不仅为青(qing)花汾酒《国乐(le)世界之旅》增添了浓厚(hou)的文化色彩(cai)，更通过他们的现场分(fen)享，让观众深入了解传世乐器(qi)的(de)制作工艺与背后的故事。这(zhe)些(xie)非物(wu)质文化遗(yi)产不仅是中华民族智慧(hui)的结晶，也是连接过去与未来的桥梁，它们的(de)传承与发展，对于弘扬中华优秀传统文化(hua)具(ju)有(you)重要意义。

2、许廷全：下半年市(shi)场仍有机会震荡走(zou)高(gao)，个股相对于指数而言更(geng)具表现空间。资金层面，当前(qian)外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底(di)相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复(fu)，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各(ge)领域上市(shi)企业业绩表现出色(se)，后(hou)续(xu)在盈利(li)支持下仍能抵御一定(ding)程度的市场震荡(dang)。