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市场(chang)需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求，业(ye)内公司均表示未看到数(shu)据中心建设(she)放缓的迹象，对商用暖(nuan)通全年收入增速预期基本在高(gao)个位数(shu)-双位数(shu)，产能布局积极。家用暖通方面，制冷剂切换(huan)对渠(qu)道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数，2H25收入(ru)增速或放(fang)缓。我们预(yu)期欧洲(zhou)热泵迎来温和改(gai)善，对相关公司(si)业绩的拖累将减小。

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海外方面，中东局势再度升级，使(shi)得全球大类(lei)资产价格出(chu)现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭(xi)行动(dong)，多处核相关设(she)施(shi)遭击中，伊(yi)朗(lang)总参谋长(zhang)巴(ba)盖(gai)里身亡，大(da)幅激化市场避险预期，黄金“避险(xian)”属性推(tui)动金价明显上涨。周五伦(lun)敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成(cheng)交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅(fu)约 3.74%。与此(ci)同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍(huo)尔木兹海峡(xia)，对于全球石油供给造成更大(da)威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值(zhi)水平(ping)上行，萬(wàn)(wan)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平(ping)的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽(qi)車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)(he)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居(ju)前(qian)，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后👞👡💟。另外，中国全球竞争力提升的验证过程💌💗，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🥝🥥💋、市场上涨后💔，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、“万物得其本者生💋🥔，百事得其道者成🩳🤬。”合作的成功密码，“在于我们始终相互尊重🩳🥔、睦邻友好、同舟共济👠、互利共赢”。这是在合作中积累的宝贵经验🍓🍇🥾，是双方关系行稳致远的政治保障👄💛💌💛，也是六国友好交往继往开来的力量源泉。

2、北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔建议，银行和经销商应该回归理性竞争🌽🍅💯😡，减少对高返佣模式的依赖，真正从消费者需求出发👿🧡，提供透明、合理的金融产品。同时🩱🎒🩰💔，监管部门也应加强市场规范💗👘，防止类似乱象再次发生🥝🍊🍈，推动汽车金融市场向更健康、可持续的方向发展。