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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👛，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥒🥝👅🥑。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💛💝。分细分领域来看🥿🍊，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥑🩰💞，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👝，零部件集中度持续下滑👠🍊🍏、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👘🥻👘💖，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🩰👅，意味着积极信号🍈💗🥥，板块一度反弹🍅💟，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势😈🍉。

2、建议在6~8月的半年报季💕🥬，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩱👝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🌽🥿，算力供应链（AI服务器👡👿、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍆👞💖，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥕🥭，建议重点关注字节生态链公司👡👡👠💘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👗🍏🍑，品类方面建议关注AI眼镜🧡🩰、AI玩具等产品👜；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥿👅🍎，港股是全球的风险资产的避风港🍅，建议继续平衡A股和港股的配比🍈；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💯🤍，但需要耐心等待。