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供应方面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续(xu)国内到港增量(liang)约 500-1000 万(wan)吨，而今(jin)年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏(pian)乐观的假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估(gu)三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低(di)于去年同(tong)期(qi)水平。四季度随着铁水(shui)产(chan)量季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将累库约(yue) 1500 万(wan)吨，有(you)压力但也相对有限。而在(zai)四(si)季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压(ya)力(li)明(ming)显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季(ji)度需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性(xing)把握反弹机会(hui)，同时若粗(cu)钢压减政(zheng)策落(luo)地，建议(yi)更多把握矿价承(cheng)压下(xia)行的机(ji)会。

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1、陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净(jing)率(lv)为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股(gu)息板块普(pu)遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金(jin)持续流(liu)入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能(neng)等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。

2、田希蒙：风险方面🥻😠，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍅👞，但后续伴随政策发力和AI产业催化💋，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口😡👄😻。