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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或(huo)震(zhen)盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚(ju)焦波動(dong)率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦(jiao)順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)(le)觀。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发(fa)往美(mei)国的(de)集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅(fu)接近25%。然而，该货量反弹主要来(lai)自积压订单(dan)，高运(yun)价抑制下新增订(ding)单仍显有限。进入7月，市场反(fan)馈订舱量因(yin)赶在豁免期(qi)限前(qian)清关而明显增加，但此轮(lun)集中出货需求已(yi)基本(ben)进入中(zhong)后期阶段。美国下游各行(xing)业中，包括汽车(che)及零部件、耐用消(xiao)费品、纺织服装、食品(pin)饮料(liao)等行业(ye)仍处于被动补库阶段，今(jin)年二季度的“抢进口(kou)”延长(zhang)了补库时间，但也(ye)在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终(zhong)端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引(yin)领(ling)机(ji)电产品(pin)出口(kou)高增长，但受去(qu)年(nian)5月之(zhi)后订单暴涨受同期较(jiao)高基(ji)数影响(xiang)，以及此前高关(guan)税压力下企业已(yi)采取缩减输美订单或转移海外(wai)生产(chan)，今年6-9月白电出口排(pai)产预计连(lian)续下滑，家电出口前景难言乐观。

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1、赵(zhao)廉(lian)慧表示，从最新的(de)北京(jing)市、上海市(shi)试点(dian)看(kan)，信托财产(chan)登(deng)记并不复(fu)杂。但他(ta)认为(wei)，大面积普及信托登记实际上并不乐观，核心的制约点是(shi)非交(jiao)易过(guo)户以及设立信托、信托运作、信托财产分配与征税。

2、展望7月增量资金或有望温和(he)净流入，融(rong)资资金、行业类(lei)ETF有望继续活(huo)跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继(ji)续扩大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回(hui)规(gui)模收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持(chi)平前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流(liu)入，结(jie)构上市场风偏改善后融资资金(jin)有望(wang)延续净(jing)流入，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。