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瑞穗证券美国公司能源期货部门主管罗伯特・亚格（Robert Yawger）表(biao)示：“投机(ji)者的操作方式是尽可能快地买(mai)入(ru)屏幕上的(de)任何看涨期权，毫不考虑成本。更不用说一些投机者正在对冲空头头寸。”

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分化中的(de)收敛：通胀(zhang)回归(gui)A股(gu)较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进(jin)入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生(sheng)指数(shu)21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有(you)色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强(qiang)，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降(jiang)息(xi)预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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不过中(zhong)东冲突引发了(le)风(feng)险偏好的突然(ran)变化(hua)，结构上受影响最(zui)大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类(lei)板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动(dong)模式的削弱，同时意味着回归以AI为代(dai)表的强(qiang)产业趋势的(de)逻辑会加强；另一条(tiao)值得开始(shi)跟(gen)踪的线索回到(dao)了政(zheng)策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新(xin)的催化，但需要耐心(xin)等待。整(zheng)体(ti)而言，淡化宏观扰动、回归产业趋(qu)势(shi)、警惕微盘波动依然是下个阶(jie)段的核心策(ce)略思路。

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1、短期(qi)来看，海外(wai)地缘冲突(tu)再加码，关注贵金属、原(yuan)油相关板块避险逻辑投资机会(hui)。以色列和(he)伊(yi)朗冲(chong)突，石油供给约束收紧和黄金贵金属(shu)避险属性逻辑(ji)叠(die)加叠加，两类商品有望保持韧性(xing)。黄金价格今年在美债信(xin)用(yong)持续性问(wen)题的先抑后扬(yang)下，迎来了先涨后跌的节(jie)奏，原油在贸易(yi)影响(xiang)需求(qiu)的前景约束下，也经历了漫长(zhang)调整(zheng)期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价(jia)格修复，从(cong)弹性来看能源强于贵(gui)金属，确定性角度贵金属强于能(neng)源。

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