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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕🧡👠🥝，市场可能会呈现指数突破上行💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🍄👚，使得即将到来的中报业绩期👗💯🩲，在科技🍍🩲💟、消费👚🍌💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿💗，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🍑🍓🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻。在流动性和增量资金方面🤍👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅🥾🧅👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌🩱，进一步积累了今年的赚钱效应👡🌽👄，这为指数后续突破上行🍅🥒🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大💕🥝🩲💓。

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肖恩·帕内尔称：“主流媒体正在对美国及其杰出的军队进行武器化的抹黑🎒👝👙👜🥕，假新闻故意使用不完整🍆😻🌽🥦、断章取义且彻头彻尾虚假的情报评估，似乎是在听从伊朗宣传机器的命令。这并非新闻报道🍄🍈👢，而是政治行动。”

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