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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🤬🩳💯👙🍊。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持💕💞。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点👛💕🍓🤬🩲，预计未来几个月经济势头将进一步降温💟🩰。

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截至2025年6月27日(ri)，宽基(ji)指数来看，上(shang)证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估(gu)值分位数“安全”等级。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间🍏。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%👅🩰🥾。董希淼预计🥬💖👞💖🍒，还有2个百分点左右的降幅🍒🥑🥬🥬，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善🍏，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥😡🍇💖。

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这(zhe)家(jia)华尔街(jie)巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其(qi)进行翻新，最快于今年开始迎接(jie)客人。当时希腊旅游(you)业正蓬勃发展(zhan)，高盛看到(dao)了在希腊大陆收购房产的机(ji)会 —— 这里(li)能欣赏(shang)到爱琴海的美(mei)景，且价格比希腊岛屿更为低廉。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍇，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍈🍌💌💛、但结构有亮点的宏观环境🧄👛，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🎒🥔😡，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥥🧄。首先高分红板块👄，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥬🤍，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👜🤍🍈。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥒💔，按这一比例看估值已经合理。

2、AI 时代，开发(fa)范式将发生重大变化，调(diao)用中心正在从程序(xu)员转移(yi)到大模型，这就需要更好的模型和模型工具平台。在(zai)基础设施层，计算（以 GPU 为核(he)心的计算和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防(fang)御恶意AI）也正(zheng)在发(fa)生(sheng)巨变。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落(luo)地。