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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🤍😻🍍，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💌。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥿。

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从目前基本面的趋势来看🧡💘🍇💋，基本维持较为稳定的状态🍏，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥻🍉。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👢🥕。但边际来看🥕，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块💕🧄。贴现率下降🍑🌽，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会👝💘，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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港(gang)股(gu)：港(gang)股三大指数集体下跌，本周(zhou)指数先扬后抑，恒生指数重回(hui)24000点上方。截止收盘，恒生指(zhi)数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘(pan)面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿(a)里巴巴微幅下跌；特(te)朗(lang)普称与中国(guo)签了贸易协(xie)议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股(gu)、铜业(ye)股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘(pan)中创历史新高；分析指行业在(zai)政策(ce)支持、技术创新等多方面迎来(lai)利好，互联网医(yi)疗股拉升，平安好医生领涨；新消(xiao)费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭(tan)股(gu)多数上(shang)涨。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👞🧡🥦🩱🤍，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🤬👞💯，同时拟募集配套资金🩰。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段💋🧅，福可喜玛的估值尚未最终确定👞👘，本次交易预计构成关联交易🍊💖😠👚，但不会导致公司实际控制人发生变更💝🥻。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主(zhu)要宽基指数(shu)。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升(sheng)，量(liang)能指标转(zhuan)入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽(kuan)基指数转(zhuan)为(wei)看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。