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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显👿🥿💝。由于去年下半年出口基数较高👗💯，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大💓🥕🍒💞。从当前的货物贸易吞吐量来看🍍🩰，已转为零增长左右。

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前述产业链人士也对记者表示👘👙，未来缺乏全流程品控能力的品牌将面临更大的淘汰风险🍑👞👛🥥，守住行业安全底线将要求供应链增加透明度🥒🧄👠，如此一来🥦💞🎒，充电宝行业有望从无序“内卷”转向品质竞争🥭🥑🩰🍓。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工(gong)ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越(yue)創(chuàng)(chuang)業(yè)闆指（5.69%）。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下💋💕💟👅，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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1、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的(de)行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售(shou)油车(che)，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电(dian)气化领域全产(chan)业链变现能(neng)力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或(huo)将带来市场(chang)注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会(hui)的重心。

2、构造抱团基金组合(he)可以帮助我们实时监(jian)控基金抱团程度。具体来说，我们(men)通(tong)过分离(li)度(du)指标作(zuo)为基金(jin)抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面(mian)收益的标(biao)准差，如(ru)果抱(bao)团(tuan)基金组(zu)合的截面(mian)收益标(biao)准差(cha)小，说明抱团(tuan)基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。