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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数(shu)的(de)发力(li)和(he)消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产(chan)荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上(shang)市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新(xin)材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)(yi)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈👜🍌🥦，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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1、美股：上(shang)周，美国(guo)三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体来(lai)看，道琼斯工业平均指(zhi)数累涨3.82%，报43819.27点(dian)；纳(na)斯达克综合指数累涨(zhang)4.25%，报20273.46点(dian)；标普500指数累涨3.44%，报(bao)6173.07点。东吴期货首席投(tou)资官(guan)吴照银对21世纪(ji)经济报道记者称，随着伊以达(da)成停火协议(yi)，全球资本市场(chang)风险(xian)偏好回升，原油等大宗商品(pin)价格下跌(die)，也稳定了美国的通(tong)胀(zhang)预期。在此背景下，美股过(guo)去一周出现了较大幅度的上涨。但是，并(bing)不能就(jiu)此推导出美股仍会持续(xu)上涨(zhang)。

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