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2025-06-25 16:49:41 作者：初夏知鸣

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国产乱理伦片A级在线观看，1🍄🩳😈🌽🩱、基本面：港股(gu)较A股业绩(ji)增速更强👝，A股(gu)消费+制造+周期💛💖，港(gang)股(gu)更偏(pian)科技互联网(wang)👡，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍆👅，2024年全(quan)部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股的-3%🍏🩲💌，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%🥿，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%🤬🥭👡👠、煤炭6%）🤬👿🤍，消费（食饮8%、医药6%）🍓，制造业（汽车5%👚、电子5%💗🍈😡、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大🥑，价(jia)格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利(li)表现👘👅🥿。相比之下，港股除(chu)金融外🍅🍋，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💗🥬🍑、信息服务等细分领域🍒🍒，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头🥑💕🥔🍑，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了(le)港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感🍌💕，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优👢😈💛，典型如(ru)16Q4-19Q4🥦👗👄，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤍🍉🍌💗🍎，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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日韩国产精品免费不卡视频，行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面😈💘👞，在通胀尚未回归😻，价格低位运行的背景下🍄，前端的收入和利润(run)难以(yi)保(bao)证😠，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口💯、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下🥾👚🍉，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💟🍅👿，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期💟👞🧅💞，自由(you)现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面👠🥾🍓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强🍋👚🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍍🤬🎒🥦🍈，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本市场的货(huo)币(bi)政(zheng)策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政(zheng)策支持股市流动性🎒🌽🤬，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进一步加强🍊💞🎒👞，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%）🥦，相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)🎒。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）🍉、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）💟😡、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信(xin)）。

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