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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、操作层面(mian)，中期维度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行业也(ye)大多围(wei)绕估值合理、业绩预期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议关注业(ye)绩确(que)定性相对较高的方向，比如海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额收益的主(zhu)要来源之一。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目(mu)前市(shi)场对(dui)7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边(bian)看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得(de)降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。