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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉💟🍑🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🩲，使得即将到来的中报业绩期😡🥾👿🧅，在科技👗💯、消费👝🥿🧄🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿👄💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🥑🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压👞💌👠，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳😠👛💯🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄👅👘🧄👘，目前利率仍处于较低水平💔🧄，资产荒趋势依然存在🤍😻👢💯。上半年😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏🥔😠，进一步积累了今年的赚钱效应💗👝👝🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟💖🍌💋，类似现象在2020年也出现过🤬🍉💯💌，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌👝🍋😡🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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“我们会看到需求进一步萎缩🥑👠🥭，劳动力市场不幸放缓👞，随之而来的是收入增长放缓💞👝，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🧅。

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