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对于(yu)下周A股市场的潜力板块(kuai)和方向选(xuan)择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨(zhang)最为明显；科技板块看好占比则由42%快(kuai)速下降至26%，环比下降16个(ge)百(bai)分点。其余板块受访者看(kan)好比例(li)变动(dong)较小。

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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%🍇，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）🌽、苏泊尔（002032.SZ）🥔🍌💯🍓👛、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。

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由于规模以上工业企业范围每年发生变化，为保证本年数据与上年可比，计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致🧡🥑，和上年公布的数据存在口径差异。主要原因：一是统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围，也有部分企业因规模变小退出调查范围😻，还有新建投产企业、破产、注（吊）销企业等影响🍌👘👝🥒。二是部分企业集团（公司）产品产量数据存在跨地区重复统计现象👄，根据专项调查对企业集团（公司）跨地区重复产量进行了剔重。

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1、北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预(yu)期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期(qi)；关税影响有(you)限。我(wo)们从海外云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋(fu)能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用商业价值(zhi)有望释放。并(bing)且我们在前文中提到(dao)，云厂商资(zi)本开支均维持或上(shang)修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开支(zhi)投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续(xu)性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由于海外通信板块(kuai)厂商大多进行(xing)全球化布局(ju)，因(yin)此我们(men)认为较(jiao)大概率能够绕过(guo)关(guan)税(shui)较高的生产地，需要承担的关税有(you)限；且企业(ye)大多定价权较强，能够将关税影响通过(guo)提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信(xin)板块(kuai)利润率影响有限(xian)，在AI投(tou)入持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、上周五英镑震荡下行(xing)，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3550附近。除获利(li)回吐对汇价构成了一定(ding)的打(da)压外，美元指(zhi)数在良好(hao)经济数据(ju)和避险资金涌入的支撑下反弹收涨也是施压英镑回落(luo)的重要因素。不过，美英贸易协(xie)议的乐观进展(zhan)限制了汇价(jia)的下(xia)跌空间。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3450附近。