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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更(geng)深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影(ying)响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加(jia)大，外资加(jia)速流(liu)出，外资流出(chu)对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持(chi)续高位(wei)，美(mei)联储不(bu)断推迟(chi)降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美(mei)债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风(feng)险的担忧可能引发美元进一步(bu)走(zou)弱。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥕🍈🥝，该指数基日为2004.12.31💔🍋🥥💘🥾，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示💟💝💞，个股描述不作为任何形式的投资建议🥭🥭🍆，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍓。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现😈💯。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🤍💖、预测、图表🥔、指标、理论🧄🤬🧅、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👛💛💟，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👅👠👡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👗。基金投资有风险🍊🧄，基金的过往业绩并不代表其未来表现😻，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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