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展望2025：1）受国补🍈🥔、关税等多方面因素影响下😈🍑🧄，我们预计终端需求或受一定影响👝👡💌，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化😻，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降🍊👢💋🧄，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本🍆👠👗👡、中东👝🥬、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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3、USDA6月报预计，2025/26年度美国棉花产量为304.8万吨，环比下降10.9万吨👘💝🍅，同比下降9万吨🎒🥿💔👡。截止6月8日，美棉优良率为49%，同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。

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付凌(ling)晖指出，总的看，促(cu)进房地产(chan)市场止跌回稳政策持续显效，5月份房地产市场运(yun)行总体平稳(wen)。但也(ye)要看到，房地产市场仍在调整过程中，市场信心还在修复，市(shi)场供求关系仍待改善(shan)，促进房地产止跌(die)回稳还需要继续努(nu)力(li)。下阶段，要认(ren)真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极主动适应房地产市场供求关系发生重大(da)变化的现实，持续推动城市更新和危旧房改造，加大“好房子”建设供应力度(du)，促进(jin)刚性和改(gai)善性住房需求释放，积极构建房地产(chan)发展新模式，促进房地产市场(chang)平稳(wen)健(jian)康发展。

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1、焦炭方面，焦炭现货稍强运行🎒，天津🩳🩲🤬🍓、吕梁以及唐山准一级冶金焦价格不变，日照准一级冶金焦上涨10/吨💛😠，期货价格有所下跌🍅😠🍍，焦炭2509合约下跌1元/吨。供应方面，焦化企业生产亏损幅度扩大🥭💖🍆，目前焦企生产亏损50元/吨左右，焦化企业持续亏损🍍🌽🍊🍇，部分焦化企业开工负荷小幅下降🍎🍒👡，本周独立焦企日均产量减少1.48万吨，247家钢厂焦炭日均产量减少0.06万吨；下游钢厂采购节奏有所推迟🥬🥒😠，对焦炭仍有提降预期，焦企经营压力不减。需求方面，国内钢材需求回落😈💗，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨👠🥒🥑👞，同比减少7.14万吨；钢厂高炉产能利用率继续回落，247家钢厂高炉产能利用率下降0.07%，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，对于焦炭需求继续小幅回落。库存方面，本周230家独立焦企库存去库1.1万吨💛，钢厂焦炭库存去库2.96万吨，焦炭港口库存去库11.06万吨，焦炭总库存去库15.32万吨。综合来看，终端季节性需求淡季，钢材价格弱势运行，铁水日均产量继续回落，焦炭现货需求继续转弱，同时焦煤现货价格继续走弱，成本端对于焦炭价格基本无支撑，第三轮提降后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开工率边际回落，独立焦化企业库存去化速度较慢🍈👞，贸易商对于焦炭态度谨慎，投机性需求缺乏👛👿🩰🥻，周内中东局势扰动市场情绪👢🥝💕，短期焦炭基本面无明显变化💔🍏，仍旧延续供需宽松局面，预计短期焦炭盘面呈现震荡运行态势。

2、联储证券指出🍒💛🥔💔💯，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💌🧄💞，但营收和归母净利润增速均有放缓🧡🍊💘💟🥔，显示需求下滑压力仍存🩳🥔🍑。以饮料🧄👠、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🥥。