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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🍆💘👡。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续🧅，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩💯，已经从宏大叙事转向交易落地😡，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强💗，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续💌💟🥑， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振💋💔👿🍎，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的(de)参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假(jia)日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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美联储首选的通(tong)胀指标最新数据反映了(le)部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管(guan)有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美(mei)联储 2% 的目标。

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1、展(zhan)望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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