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随着百年变(bian)局加(jia)速演进，国防(fang)军工投资逻辑持续强化，“强国必(bi)先强军，军强方能国(guo)安(an)”！华福证券直言“发展国(guo)防军工或为未来重中之重(zhong)”，国(guo)防军工板块或已进入(ru)击(ji)球(qiu)区间。华(hua)泰证券也指出，国防军工行(xing)业有望迎来新一轮高景气(qi)周期。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近(jin)期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)(dang)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基(ji)金經(jīng)(jing)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)(mian)，內(nèi)(nei)需對(duì)于經濟(jì)(ji)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需(xu)要時(shí)間(jiān)，消費(fei)場(chǎng)景受限導緻行業(ye)短期(qi)仍(reng)然承壓(yā)，但(dan)最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘(zhi)機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過(guo)前(qian)期的(de)調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相(xiang)對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對(dui)行業的中長期(qi)配寘偏好(hao)或逐步提陞(shēng)。

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1、供应：聚(ju)氯乙烯企业开工率环比(bi)下降1.82%至79.25%，其中电石法开工率环比下降0.66%至81.77%，乙(yi)烯(xi)法开工率环比下降5.15%至(zhi)72.59%；装置检修损失量环比上升7.79%至12.20万吨；总产量环比下降1.67%至46.60万吨，其(qi)中电石(shi)法产量环比下(xia)降0.45%至34.91万吨，乙烯法产量环比下降5.15%至(zhi)11.69万吨。

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1、关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家(jia)头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽(sui)然2020年以来(lai)汽车上下(xia)游(you)环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去(qu)三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游(you)整车(che)和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最(zui)近(jin)一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安(an)全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件(jian)的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

2、对亚洲央行来说👙🍅，这是重要的一周，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期，大多数央行预计将维持利率不变💖👡。中国和日本也将发布一系列经济数据👄。