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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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Counterpoint Research的报(bao)告显示，2025年一(yi)季度的(de)全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第(di)一，高通28％，苹果(guo)17％，紫光展(zhan)锐以10％位(wei)列第四。

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2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均(jun)開工(gong)率60.2%，衕(tòng)(tong)比下(xia)滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均(jun)值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅(fu)空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)大，型材展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線(xian)迴(huí)(hui)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上調1000元(yuan)/噸。

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1、6月(yue)美联(lian)储降息预(yu)期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

2、研(yan)究报告显示，这些 3D 打印(yin)的胰岛细胞状态良好且持(chi)续活跃，存活率(lv)超过 90%，与传统胰岛制剂相比，相应细(xi)胞组织对(dui)葡萄糖的反应更敏锐，能(neng)在血(xue)糖(tang)升高时释放出更多胰岛素。在打印完成 21 天后，这些(xie)胰岛仍展现出(chu)强大的(de)血糖感(gan)知和应答能力，显示出在体内(nei)移植后良好(hao)的运作潜力。同(tong)时，这些结构在整个观察(cha)期保持完整，没有出现结块或崩解，成功克服了传统方法(fa)常(chang)见的技术难题。