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15日(ri)，北青报记者从北京航空航天大学举办的校园开放日(ri)活动中了解到，今年(nian)该校较去年将增加100个招生(sheng)计(ji)划，在北京也将相应扩招。此(ci)外，北(bei)京工业大学(xue)今(jin)年本科招(zhao)生总计划增加400人，占招生计(ji)划的10%，招(zhao)生计划优先布局新一代信息技术、人工智能、量子信息、高端装备、生(sheng)物医药、新能源等(deng)关键领域。

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关(guan)税(shui)水(shui)平正在积极谈判(pan)中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办(ban)公室的报告(gao)假设(she)税率不仅在特朗普任期(qi)内(nei)保(bao)持稳(wen)定，而(er)且在(zai)他(ta)按计划离任多年后也保持(chi)稳定。

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高盛(sheng)分析师预计，这些企(qi)业未来两年(nian)的盈利年复合增长(zhang)率（CAGR）将达(da)到13%，中值为12%。目前，这(zhe)些股(gu)票的平均市盈率（P/E）为(wei)16倍，前(qian)瞻性(xing)市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相(xiang)较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更(geng)具吸引力。

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1、方正證(zheng)券指齣(chū)，本輪(lún)醫(yī)藥(yào)行業(yè)熱(rè)(re)情提(ti)陞(shēng)的最大助力即昰(shì)來(lái)自創(chuàng)新藥商業(ye)糢(mó)(mo)式的廣(guǎng)汎(fàn)認(rèn)可。從(cóng)趨(qū)勢(shì)上看，龍(lóng)頭(tóu)創新藥公司正在逐步進(jìn)入扭(niu)虧(kuī)(kui)爲(wèi)盈的堦(jiē)段，打破市場(chǎng)(chang)對(duì)于創(chuang)新藥公司持續(xù)螎(róng)資燒(shāo)錢(qián)的固有認知，衕(tòng)時(shí)BD項(xiàng)(xiang)目收欵(kuǎn)也進入常態(tài)(tai)化兌(duì)現(xiàn)堦(jie)段。

2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由(you)现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。