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成都先导公告，公司原拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后👄💟🧅，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商👿，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益🍆🥻🎒，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项💋🍇🍉🧅🥬，本次重大资产重组事项终止。

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陈健(jian)玮：上半年，港股市场在(zai)全球宏观环境(jing)动荡中展现出强劲韧性。这一表现得(de)益于(yu)多重(zhong)因素共振：一方面(mian)，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另(ling)一方面，港(gang)股(gu)市场凭借高(gao)股息率的红利资产(chan)和优(you)质(zhi)科技资产(chan)优势，在(zai)人工智能（AI）技术突破、创新药加速出(chu)海、智能驾(jia)驶普及等(deng)积极因素推(tui)动下实(shi)现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿(yi)港元并创历史(shi)同期新高，进一步支撑市场表现。

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海潤(rùn)所(suo)與(yǔ)金洲(zhou)慈航籤(qiān)訂(dìng)《專項(xiàng)灋(fǎ)律服務(wù)協(xié)(xie)議(yì)》，提供本次購(gòu)買(mǎi)資(zi)産(chǎn)竝(bìng)募集資金涉及的儘(jǐn)職調(diào)査(zhā)(cha)、製作灋律意見(jiàn)書(shū)等(deng)灋律服(fu)務，業(yè)務收入爲(wèi)(wei)84.91萬(wàn)元。項目承攬(lǎn)人、總負(fù)責(zé)人(ren)爲張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)，項目籤字律師(shī)爲張亞(yà)全、何東(dōng)旭。相關(guān)期間(jiān)內(nèi)，海潤所爲該(gāi)項目先后齣(chū)具了10份(fen)灋律意見。海潤所齣具的文件中未披露(lu)前述豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)的關聯(lián)關係(xì)及關聯(lian)交易情況(kuàng)，存在重大遺(yí)漏。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆(yuan)再(zai)生扩产项(xiang)目，规划扩建总产能(neng)为40万片/月，其中首期(qi)建设产能为20万(wan)片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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1、配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)池及(ji)深海(hai)科(ke)技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來(lai)主線(xiàn)行(xing)情，需重(zhong)點(diǎn)關註明年二季(ji)度，可能會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期(qi)依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡🍋🍊，分别以25/3/20、25/6/12为界🥑🥿👢💋，市场共经历过两波较明显的高低切换🎒👝💔，当下仍处于第二轮高低切周期中💋💖👗🥭。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💔🍉🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩳😠💟🍅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🧡👠🥻，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍓💓、电网设备💕、工业金属🧡💘🍌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🎒🥔👘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍇🍇👠，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥿👡💛，行业层面优选光模块/PCB🍒🩰、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。