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关税对(dui)高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节(jie)大部分本土化(hua)生产，受关税直(zhi)接影响较小，影响主要体现在上游原(yuan)材料、零部件采购成本提升，但当前下游(you)需求景气，成本提升或大部分(fen)传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥(ge)、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等(deng)其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过(guo)供应链调整、重新(xin)协商价格、压(ya)缩管理(li)费(fei)等(deng)方式缓解成本提(ti)升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较(jiao)容易由其他地区替(ti)代，正在推进替代。同时(shi)，积(ji)极布局美国本土供应链，未来两年投(tou)资6亿美元扩产美国(guo)产能；西门子能源(yuan)美国敞口20%，在(zai)美国本(ben)地化(hua)布(bu)局，设有(you)8个主要(yao)制造基地，公(gong)司预计2025年关税(shui)对公司直接影响最高数千万欧元(yuan)，即预期利润总额的2%左右，直接影(ying)响(xiang)有(you)限。

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从关税角度来看😻💕🍊，2025年5月12日，中美达成协议😠🥭🧄💞，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施😡🍑👙。这将使美国大豆竞争力回升💔👞🥬😻🧡，我们预计到岸价将有所下降👛💞🥝🥔，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击🥦。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降👝🍎🥾，2024年美国大豆占中国进口份额为21%👛🥻🧅💟🥕，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升。

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2、港股方面，海天味业（03288.HK）将在本周一（6月16日）申购😈，并于本周四（6月19日）上市。曹操出行有限公司则于上周通过港交所聆讯。