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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受(shou)价格下行的(de)影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归(gui)母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要(yao)受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行(xing)的影响更小(xiao)。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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